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银河期货:2023年黑龙江东部玉米秋收市场调研第三天

一、调研背景

2023年度玉米市场价格波动频繁,玉米市场产需缺口需要重新评估。随着种植技术提升,以及地区内深加工发展,黑龙江东部传统贸易格局发生转变,新季玉米的产量、质量以及基层农户售粮心态,引发市场关注。9月中上旬,黑龙江东部早熟品种玉米率先上市,开秤价格和售粮节奏如何?新粮产量和质量有何变化?地区内大厂的采购策略如何?黑龙江玉米供应商如何布局操作?


(资料图)

二、调研路线

黑龙江哈尔滨——佳木斯——七台河——鸡西——牡丹江——哈尔滨

三、调研纪要

D企业:主要给中粮等企业做玉米烘干业务,一年20万吨,目前库存3-4万吨。库容10万吨以上。

当地情况:今年玉米面积增加,部分水稻田改种大豆和玉米。今年玉米面积占比7成,水稻1成,大豆2成。去年水稻面积大约15%。今年玉米产量和去年差不多,容重略低于去年,当地北大荒农场9月20日左右开始收割,农户要10月初开始收获。

种植成本:今年地租13000-15000元/公顷,部分甚至达到18000/公顷,全部成本在23000万/公顷,产量大约13吨/公顷(30水),测算成本在0.88元/斤。部分农村的成本在20000元/公顷,产量11吨公顷(30水),成本在0.90元/斤。去年地租基本在8000元/公顷,上涨到今年的15000元/公顷,上涨幅度较大。企业烘干费去年最高100-110元/吨,最后降为70元/吨。

售粮习惯:春节前卖60%,节后40%。贸易商收购谨慎,2450元/吨以下才开始建仓,折算盘面2650以下,2400元/吨以下大量建仓。

E企业:该企业年需求120万吨玉米,后期会有30万吨玉米油项目,主要生产酒精和DDGS。该企业2.8吨玉米可以产生1吨酒精,低于行业的3吨玉米用量。目前玉米库存会用到11月潮粮上市。

当地情况:今年玉米种植面积增加,由去年150万亩增加到170万亩,但产量略低于去年,预计总产量和去年持平,农场一公顷产量在13吨多点(30水分),今年农场收获时间9月22后,其他基本在10月中下旬。

对后市看法:农户卖粮预期0.95-1元/斤,企业预期0.92-0.93元/斤收购,大量建库在10月末11月初,低于去年的1.05元/斤。

F企业:该企业是大商所大豆交割库,玉米贸易30万吨,大豆客户主要是海天等客户,大豆贸易10万吨。每年交割大约6-7万吨,库容32-33万吨,其中院内20万吨库容,分公司库存10多万吨,目前玉米余粮2-3000吨。

当地情况:每年10月1左右开称,开秤价参考象屿等大企业。去年潮粮开秤价在0.95元,然后涨到最高的1.1元/斤。该地区去年玉米面积150-160万亩,大豆120-130万亩,今年大豆面积减少。单产略降,但产量变化不大。

对后市看法:玉米会高开,潮粮价格不低于1元/斤,0.9元是农户种植成本,低于0.9元/斤,农户会惜售。企业会在2400-2450元/吨愿意建库存。

(注:银河期货发布调研报告的时间为9月6日)

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